В конце XIX века, накануне возможной войны с Британией, в самом сердце императорского дворца обнаруживают удивительную вещицу — крошечную механическую блоху невероятной сложности. Расследовать эту загадку поручают молодому и амбициозному офицеру Петру Огарёву, который видит в этом деле шанс заслужить милость государя Александра III. Его единственной зацепкой становится имя легендарного, но давно забытого тульского мастера по прозвищу Левша. Их неожиданный союз становится началом опасного путешествия в тенистый мир дворцовых тайн.
Вскоре выясняется, что блоха — лишь верхушка айсберга. За ней тянется нить к масштабному заговору, угрожающему безопасности всей империи. Огарёву и Левше предстоит не только противостоять могущественным врагам, скрывающимся в высших эшелонах власти, но и разобраться в клубке старых семейных тайн, где личные обиды переплетаются с государственной изменой. Каждому из них придётся сделать мучительный выбор между долгом перед троном и голосом собственной совести, ведь на кону теперь не только карьера, но и их жизни, и судьба России.